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この仕事に
誇りを持って取り組んでいます！
| 所属 | 株式会社アイシード |
| 出身 | 兵庫県神戸市 |
| 保有資格 | ・2級ファイナンシャル・プランニング技能士 ・がんファイナンスアドバイザー ・DofD認定プロデューサー ・銀行融資診断士 ・体温管理指導士 ・お金の小学校認定講師 |
| 対応エリア | 全国（オンライン対応も含む） |
お金全般
お金の悩みは私たちの人生において大きな割合を占めています。あなたのお金のお悩み、ご相談ください。
貯蓄・運用の相談
いよいよ日本にも運用という言葉が定着してきたのではないでしょうか。資産形成・貯蓄・運用についてお任せください。
コミュニケーション
お金だけではなくさまざまなお話をお聞かせください！私の経験や人脈などをご提供できるかもしれません！
保険の見直し
保険は定期的に見直しをすることが必要です。その時々にあったあなたのための保険を一緒に考えさせていただきます。
病気・医療
長寿化が進んでいる現在、健康やそれに伴う費用に関する知識は必須です。あなたに役立つ情報を提供いたします。
がん
今やがんは日本人の死亡原因の第一位。でも悲観すべきことばかりではありません。治療方法や保険などはどんどん進化をしています。正しいがんについての知識をご提供します。
ご相談までの流れ
お客様に合わせてお話を伺ってまいりますが、私がお客様とお話しさせていただく上でのご相談の流れをまとめました。一つでも気になる箇所がある方はぜひご相談ください。
まずはお話をお聞かせください
まずはお客様のお悩みやご希望・夢などをお聞かせください。
家計状況についてお聞かせください
お客様の家計状況についてお聞かせください。現在の金融資産や現在加入されている保険商品などについてお話をお聞かせください。ねんきん定期便や源泉徴収票など可能な限り拝見させていただきたいと思っております。
理想と現状とのギャップの洗い出し
お客様の理想と現状のギャップを一緒に確認をしてまいります。ギャップを把握できて初めて対策を取ることができます。一人ではなかなかできない作業です。一緒に頑張りましょう。
理想を実現する計画を立てる
これまでの内容をもとに実際に計画を立てていきます。現状に加えて新しい手法をご提案するだけではありません。場合によっては不要なものを削減していくことも必要になります。あなたの隣でしっかりサポートをいたします。
計画の実行とサポート
あなたの夢や希望を実現するための計画を実行してまいります。また夢や希望は日々変化もしていきます。変化に対応しながらサポートできるように伴走をしてまいります。私からもLINE公式アカウントで情報を提供してまいりますので、気になる何用があれば遠慮なさらずにご返信ください。
